По версии InfoLink Consulting лидирующая четверка поставщиков солнечных панелей в 2023 году не претерпела изменений по составу с прошлого года, однако произошли перестроения по позициям рейтинга. Из-за серьезной конкуренции в список включили 13 компаний, которые суммарно отгрузили больше 400 ГВт модулей за год.
Хотя на продажи солнечных панелей в 2023 году повлияли перебои поставок и накопление складских запасов в Европе во второй половине года, в целом отрасль показала впечатляющий результат. Объем продаж производителей из топ-10 увеличился по отношению к 2022 году на 78%. Еще заметнее стала тенденция разделения производителей на два эшелона: производители первого не меняются уже несколько лет, и в 2023 году каждый из них продал более 60 ГВт. Их совокупный объем отгрузок превысил 270 ГВт, что составило около 60% рынка. Во втором эшелоне в условиях нарастающей конкуренции расположилось девять компаний, реализовавших от 10 до 30 ГВт. Данные InfoLink свидетельствуют о чрезвычайно быстром масштабировании солнечной индустрии: в 2019 году лидеру рейтинга было достаточно продать 14 ГВт солнечных панелей, сегодня с таким результатом можно надеяться только на замыкающее 10-е место.
Лидеры и отстающие: кто в 2023 году оказался в первой десятке по мнению InfoLink
Jinko возглавила рейтинг поставщиков 2023 года после двухгодичного перерыва. Вернуться на первую строчку удалось благодаря активному росту поставок в первой половине года. По информации, озвученной Jinko в финансовом отчете, компания отгрузила 78,5 ГВт фотоэлектрических модулей, показав рост на 76,4% в годовом исчислении. В 2024 году компания намерена продать 110-120 ГВт панелей, до 90% которых будут n-типа. «К тому времени мы считаем, что эффективность массового производства элементов N-типа достигнет 26,5%», – полагает генеральный директор Jinko Сяньдэ Ли.
LONGi, показав меньший рост поставок, чем ее конкуренты, в 2023 году уступила лидирующую позицию. Объем продаж зафиксировался на отметке 67,52 ГВт, из них 5,95 ГВт высокоэффективных модулей с технологией обратного контакта HPBC.
Trina Solar показала результат в 65 ГВт, очень близкий к результату LONGi, поэтому в рейтинге они делят вторую строчку. Годовой темп роста составил 55%, что является очень впечатляющим результатом. Trina Solar постоянно уделяет внимание инновациям, о чем свидетельствует выход на рынок их флагмана Vertex N 700W+. Модуль, основанный на технологии 210 мм и элементах i-TOPCon n-типа обеспечивает выходную мощность до 720,53 Вт, что является самым высоким показателем среди серийно выпускаемых модулей TOPCon.
JA Solar ежегодно показывает стабильный средний рост (в 2023 году он составил примерно 46%), которого вполне хватает, чтобы на протяжении нескольких лет оставаться в четверке лучших.
Прорывом года можно назвать Tongwei Solar, крупнейшего производителя поликремния и солнечных ячеек в мире, годовой рост поставок которого составил 262%. Успешная реализация стратегии вертикальной интеграции позволила компании стремительно подняться вверх, разделив пятую строчку с Canadian Solar, стабильно находящимся в середине списка уже более 5 лет.
Astronergy закрепилась на 7-ой позиции благодаря увеличению поставок на 108% по отношению к 2022 году. Кроме того, компания показала второй результат среди поставщиков продукции n-типа.
Risen Energy в рейтинге опустилась с 6-го на 8-е место в связи с замедлением роста продаж – 20,2% по отношению к 2022 году. Однако финансовые показатели компании значительно улучшились, что связано с запуском нового продукта – фотоэлектрических элементов с технологией гиперионного гетероперехода (HJT), коммерческое производство которых началось в августе. Этот элемент имеет эффективность преобразования энергии 23,89% и используется в последнем поколении модулей n-типа. Таким образом, Risen является единственным производителем в списке, который поставляет солнечные панели с технологией TOPCon и HJT.
DAS Solar, относительный новичок среди производителей модулей n-типа, в 2022 году остановился в шаге от десятки лучших. В 2023 году, показав хороший рост поставок в 113%, прочно обосновался на 9-ом месте. Компания активно развивается: за прошлый год открыла представительства в Германии и Австралии, представила суперлегкий солнечный модуль, вела строительство в пустыне и на холмах, участвовала в проектах агровольтаики и создания солнечных фасадов зданий.
Десятую строчку списка разделили сразу четыре компании. First Solar оказался единственным в списке производителем не из Китая, который поддерживает поставки на уровне выше 6-9 ГВт. Компания в основном ориентирована на рынок США и при среднем темпе роста (+ 29% по отношению к 2022 году) демонстрирует весьма впечатляющие показатели прибыли.
Колоссальный рост поставок в 494% позволил GCL Integration вернуться в десятку после четырех лет отсутствия. На компанию приходится большая доля внутренних проектов, в частности, крупных заказов от госурарственных предприятий. Также на десятой позиции разместились бывший лидер рынкаYingli Energy, который стремится возвратить свои позиции, и DMEGC.
Анализ глобальных поставок солнечных элементов и модулей за 2023 год, проведенный InfoLink Consulting, показывает, что ведущие китайские производители сохраняют контроль над цепочкой поставок, значительно увеличивая отрыв от поставщиков второго уровня. Ожидается, что все производители десятки вместе поставят в 2024 году 700 ГВт солнечных модулей, однако аналитики снижают этот прогноз до 460 - 519 ГВт, объясняя это избытком предложения на мировых рынках. К ключевым факторам, которые определят конкурентоспособность производителей в 2024 году, специалисты относят выходную мощность модулей, их качество и эффективность.
