Десять крупнейших производителей солнечных модулей в 2024 году продемонстрировали рост продаж по отношению к предыдущему году на 22%, поставив на рынки 502 ГВт панелей. Все места из топ-10 распределились между китайскими компаниями.
Хотя годовой прирост поставок компаний первой десятки в 2024 году оказался немалым и составил 90 ГВт, в процентном отношении он стал самым скромным за последние 5 лет. Делая прогноз на 2024 год, десятка крупнейших производителей нацелилась на совокупные поставки в размере 700 ГВт, однако вялый спрос и избыточное предложение не позволили реализовать эти цели в полном объеме.
Начиная с 2019 года в подобных рейтингах доминируют одни и те же компании с небольшими перестановками. Согласно данным InfoLink Consulting в 2024 году лидирует JinkoSolar, как и годом ранее, JA Solar почти сравнялась с LONGi, разделив второе место (разница в поставках двух компаний оказалась меньше 5%), Trinasolar уступила позицию и остановилась на четвертом месте. Вместе эта «большая четверка» отгрузила за год 316 ГВт, что гораздо больше половины от общего объема первой десятки. Среди производителей сохраняется тенденция «большие становятся больше», и разрыв с остальными производителями тоже увеличивается.
Однако, эксперты указывают на то, что конкуренция среди компаний «второго эшелона» не менее жесткая. Разрывы между Tongwei, Astronergy, Canadian Solar, GCL, DAS Solar и Yingli, занявшими следующие шесть позиций, составили около 10 ГВт. Примечательно, что DMEGC и Risen с результатом 20 ГВт у каждой разделили одиннадцатое место, однако были очень близки в десятке. Начиная с 12-го места, First Solar, Seraphim, Huayao и Hanwha демонстрируют больший разрыв в объемах поставок.
Китай в 2024 году в очередной раз стал крупнейшим рынком солнечной энергетики, установив 277 ГВт новых мощностей. Учитывая этот факт, совсем неудивительно, что большую часть солнечных панелей, а именно 58%, производители из первой десятки поставили на внутренний рынок.
Рассматривая целевые показатели поставок компаний из первой десятки на 2025 год, InfoLink ожидает стабильных продаж в диапазоне 559 - 603 ГВт. «Однако на момент выхода статистики некоторые производители заявили, что будут корректировать свою деятельность в зависимости от ситуации с заказами, и даже целевой показатель этого года будет основан на целевом показателе убытков», — добавляют аналитики. Этот подход вполне оправдан, так как все пять крупнейших игроков отрасли по результатам первого квартала 2025 года отчитались об убытках совокупным объемом 1,1 млрд долларов США.
InfoLink также обращает внимание на резкий технологический сдвиг в солнечной индустрии. Так, поставки модулей N-типа составили почти 70% от общего объема поставок, доля PERC сократилась до 22%, около 3% пришлось на модули с тыльным контактом (BC). В 2023 году преимущество было еще на стороне модулей PERC. Заметно увеличивается год от года доля модулей, собранных из крупноформатных прямоугольных ячеек (182х199 мм, 182х210 мм и 210х210 мм), модули на пластинах форматов меньше М10 (182 мм) практически исчезли с рынка. Поскольку на рынке по-прежнему широко распространены недорогие продукты, аналитики полагают, что производителям придется сосредоточиться на качестве своей продукции, чтобы выделиться среди конкурентов.
